Leistungen, die zu Ihrer Situation passen

Ob Erstanalyse oder langfristige Begleitung – wählen Sie die Unterstützung, die Sie jetzt brauchen.

Vermögensanalyse

Der erste Schritt zu finanzieller Klarheit

Eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation: Wo stehen Sie? Welche Verträge und Anlagen haben Sie? Wo schlummern ungenutzte Potenziale?

Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie sofort umsetzen können.

Inbegriffen:

  • Vollständige Analyse aller Verträge und Anlagen
  • Identifikation von Kostenfallen
  • Schriftlicher Analysebericht
  • 90-minütiges Auswertungsgespräch
Investition: 497,00 €
Analyse beauftragen
Vermögensanalyse
Strategieentwicklung

Strategieentwicklung

Ihr individueller Fahrplan für die nächsten 5-15 Jahre

Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Lebensrealität berücksichtigt.

Das Ergebnis ist kein abstraktes Konzept, sondern ein konkreter Aktionsplan mit klaren Meilensteinen.

Inbegriffen:

  • Umfassende Zielanalyse
  • Detaillierte Finanzplanung
  • Risikobewertung und Absicherungskonzept
  • Schriftlicher Strategieplan
  • 2 Follow-up-Gespräche innerhalb von 6 Monaten
Investition: 1.247,00 €
Strategie entwickeln lassen

Laufende Betreuung

Kontinuierliche Optimierung Ihrer Finanzen

Die Märkte ändern sich, Ihre Lebensumstände ändern sich – Ihre Strategie sollte mitwachsen.

Mit der laufenden Betreuung haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Finanzen quartalsweise überprüft und bei Bedarf anpasst.

Inbegriffen:

  • Quartalsweise Portfolio-Überprüfung
  • Regelmäßige Strategieanpassungen
  • Telefonische Erreichbarkeit bei Fragen
  • Jährliches ausführliches Strategiegespräch
  • Markteinschätzungen und Empfehlungen
Investition: 297,00 € pro Quartal
Betreuung anfragen
Laufende Betreuung
Altersvorsorge

Altersvorsorgeplanung

Damit Ihr Ruhestand wirklich entspannt wird

Wie viel müssen Sie sparen, um Ihren gewünschten Lebensstandard im Alter zu halten? Welche Vorsorgeformen sind für Sie optimal?

Wir analysieren alle drei Säulen der Altersvorsorge und entwickeln einen realistischen Plan für finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Inbegriffen:

  • Analyse aller bestehenden Vorsorgeverträge
  • Berechnung der Versorgungslücke
  • Optimierung der Altersvorsorgestrategie
  • Steuerliche Optimierung
  • Detaillierter Vorsorgeplan
Investition: 847,00 €
Vorsorge planen

Immobilienfinanzierung

Fundierte Entscheidungen beim größten Investment Ihres Lebens

Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die wichtigste finanzielle Entscheidung. Wir begleiten Sie dabei unabhängig und auf Ihre Gesamtstrategie abgestimmt.

Von der Budgetplanung bis zur Finanzierungsstruktur entwickeln wir eine Lösung, die zu Ihnen passt.

Inbegriffen:

  • Realistische Budgetberechnung
  • Finanzierungsstruktur-Optimierung
  • Anbietervergleich
  • Vertragscheck
  • Langfristige Tilgungsplanung
Investition: 1.497,00 €
Beratung anfragen
Immobilienfinanzierung
Investmentstrategie

Investmentstrategie

Vermögensaufbau mit System statt Bauchgefühl

Wie sollten Sie Ihr Geld anlegen? Welche Anlageklassen passen zu Ihrer Risikobereitschaft? Wie bauen Sie ein ausgewogenes Portfolio auf?

Wir entwickeln eine Investmentstrategie, die langfristig funktioniert und die Sie auch in volatilen Phasen durchhalten können.

Inbegriffen:

  • Risikoprofil-Analyse
  • Asset-Allocation-Strategie
  • Konkrete Produktempfehlungen
  • Kosten-Nutzen-Analyse
  • Rebalancing-Plan
Investition: 697,00 €
Strategie entwickeln

Welche Leistung passt zu mir?

Sie sind unsicher, wo Sie stehen

→ Starten Sie mit der Vermögensanalyse

Sie wollen einen konkreten Plan

→ Die Strategieentwicklung ist der richtige Schritt

Sie möchten langfristig begleitet werden

→ Entscheiden Sie sich für die Laufende Betreuung

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